دليل المدرّب

يمرّ جميع عملائك المحتملين عبر مراحل (Stages) مرتّبة في مسار العمل، من اليمين إلى اليسار:

• جاهز للتحويل — وصل العميل المحتمل ولا يزال لديك، ولم تحوّله بعد.
• عميل محتمل جديد — بمجرّد نقله إلى هذه المرحلة، يُحوَّل تلقائياً إلى فريق الإقفال. (نقطة التحويل)
• تمّ التواصل ← المكالمة الأولى ← المكالمة الثانية ← المتابعة — مراحل عمل المُقفِل، وتظهر لك تلقائياً.
• مُغلَق (Closed) — أُتمّت الصفقة بنجاح.
• غير مؤهَّل — لم يكن العميل المحتمل مناسباً.

لقطة الشاشة ١مسار العمل والمراحل — الصق رابط صورتك في خاصية src

العملية خطوة واحدة فقط:

1. افتح مسار العمل، ولاحظ العميل المحتمل في مرحلة «جاهز للتحويل».
2. اسحب العميل المحتمل (Drag) من «جاهز للتحويل» إلى مرحلة «عميل محتمل جديد».
3. بذلك تكتمل العملية؛ فبمجرّد دخوله مرحلة «عميل محتمل جديد»، ينسخه النظام تلقائياً إلى فريق الإقفال ويبدؤون العمل عليه.

لقطة الشاشة ٢سحب العميل بين المراحل — الصق رابط صورتك في خاصية src

يُفضَّل قبل تحويل العميل المحتمل أن تُجري معه مكالمة قصيرة ومبسّطة تُعرف بمكالمة التمهيد (Setter Call). والهدف منها ليس البيع، بل التهيئة:

• التعرّف إلى العميل وكسر الحاجز معه.
• فهم احتياجه ووضعه بصورة عامة.
• بناء ثقة مبدئية وإعلامه بأن فريقاً متخصّصاً سيتواصل معه قريباً.

ولماذا تُعدّ هذه المكالمة مهمّة؟ لأن العميل المحتمل المُهيّأ يُقفَل بصورة أسرع وأيسر لدى المُقفِل؛ فأنت تُهيّئه، وهم يتسلّمونه جاهزاً ومطمئنّاً، فترتفع نسبة الإقفال.

الملاحظة هي وسيلتك لإيصال أي معلومة مهمّة إلى المُقفِل دون الحاجة إلى الاتصال به. وكل ملاحظة تكتبها تُنقَل إليه تلقائياً على العميل نفسه.

1. افتح بطاقة العميل (Opportunity).
2. انتقل إلى قسم الملاحظات (Notes) داخل البطاقة.
3. اكتب ملاحظتك واحفظها — مثال: «العميل مهتمّ بالباقة المتقدّمة، وميزانيته متوسّطة، ويفضّل الاتصال بعد المغرب».
4. بمجرّد الحفظ، تصل الملاحظة إلى المُقفِل تلقائياً على العميل نفسه.

لقطة الشاشة ٣كتابة ملاحظة داخل بطاقة العميل — الصق رابط صورتك في خاصية src

لا حاجة إلى الاستفسار من أحد عن آخر مستجدّات العميل المحتمل؛ فكلّما غيّر المُقفِل مرحلة العميل — كأن ينقله إلى «تمّ التواصل» أو «المكالمة الأولى» أو «المتابعة» — ينعكس التغيير إليك تلقائياً على العميل نفسه.

بهذا يمكنك متابعة تقدّم كل عميل محتمل لحظةً بلحظة من شاشتك، دون أي تواصل يدوي مع فريق الإقفال.

عندما يُتمّ المُقفِل الصفقة بنجاح، تُحدَّث حالة العميل لديك تلقائياً إلى «مُغلَق (Closed)».

• تُحتسَب قيمة البيع تلقائياً في النظام.
• تُسجَّل العمولات تلقائياً دون أي إجراء منك.

عند هذه اللحظة تكون رحلة العميل المحتمل قد اكتملت: منك ← إلى فريق الإقفال ← صفقة مُغلَقة.

لقطة الشاشة ٤حالة العميل بعد الإقفال — الصق رابط صورتك في خاصية src